纳斯达克上线比特币指数,却成不了熊市猛药?

02-27 17:28
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纳斯达克上线比特币指数,到底意味着什么?

北京时间2月26日,纳斯达克上线了BTC指数(BLX)与ETH指数(ELX)。

加密货币与华尔街第二大股票交易所纳斯达克(nasdaq)发生如此“亲密的接触”,让区块链行业投资者纷纷拍手称快,霎时间“牛市要来”,“大资金即将进场”以及“这一刻将要被载入史册”等评论纷至沓来。

那么,华尔街大鳄们真的会因为一个加密货币指数的上线而入场?该事件对行业又意味着什么?

文 / 31QU 国锋

加密货币“纳指”:影响长远 

纳斯达克上线了BTC指数(BLX)、ETH指数(ELX)的消息在昨日刷屏,不少币圈人对此兴奋不已。

据悉,BLX和ELX指数由新西兰区块链数据研究公司Brave New Coin(BNC)推出,主要包括价格和成交量两项数据,实时汇率为1比特币和1以太坊的价格,以美元报价,数据每30秒刷新一次。

▲ 纳斯达克,将成为加密货币指数“施展拳脚的地方”

2月26日,纳斯达克将两项指数加入到了全球指数服务产品(GISO)中。目前,非投资用户可以通过访问BNC公司的官网,查看到BLX和ELX指数走势。

纳斯达克作为华尔街第二大股票交易所,其体量仅次于纽约证券交易所。超过5000家高新技术公司在该交易所挂牌上市,总市值超过10万亿美元。相较于加密货币1300亿美金的市值,纳斯达克的确足够“庞大”。

基于此,BLX与ELX在区块链行业引起巨大反响,认为“牛市要来了”。

但是,据CMC最新数据显示,该指数上线后,比特币当日价格从3869下跌至3800左右,不少投资者对此表示不解。

▲ BLX在纳斯达克上线之后,比特币价格走势

“实际上,上线两个指数对市场短期走势确实没什么影响,但对后市的影响比较深远。”尼奥是一家基金的高级研究员,目前正在为投资加密货币资产做准备,他这样看待BLX与ELX的作用。

“通俗理解,这就像是在给比特币、以太坊做免费广告,”尼奥说道,“每天比特币、以太坊都与数十万亿资产‘相伴’,只要加密货币市场走出寒冬,这些资产就会光顾。”

在尼奥看来,之所以现在市场没什么反应,是因为资本市场从来都是“风险厌恶型的”,如果没有足够的确定性,“他们宁愿静观其变”。

“事实上,BLX与ELX只是开了个头,关于瑞波币的指数也即将就绪。”尼奥说道。

就在BLX与ELX被纳斯达克加入GISO当天,BNC表示,瑞波币(XRP)指数(Ripple Liquid Index,RLX)开发开发工作目前已进入最终阶段。BNC还表示,RLX目前并未添加Coinbase的价格,不过若XRP在该交易所有较大成交量,将会把Coinbase的价格添加进RLX的价格源。

至于纳斯达克何时将RLX加入GISO,“只是时间问题”,尼奥说道。

数据准确性成为关键 

“BNC的数据准确性将成为关键。”尼奥告诉31QU。

BNC作为纳斯达克BLX与ELX指数数据来源,如果BNC的数据出现偏差,将会对纳斯达克的“权威”造成严重伤害。

“我们综合了全球240多个交易所加密货币实时价格信息,对超过5000个市场的1400多个加密货币进行跟踪。”BNC官方服务人员告诉31QU,“BLX与ELX指数则是基于Coinbase、Bitfinex、Bitstamp、Kraken、Gemini和itBit六家交易所的BTC、ETH实时成交价格综合得到的。”

▲ 纳斯达克数据来源:Brave New Coin平台提供的BLX与ELX价格数据

这为纳斯达克的数据准确性提供了保证。

为了迎合监管,同时保证数据准确性,BNC还主动接受IOSCO(国际证券委员会组织)原则对其方法进行独立审计。纳斯达克上线BLX和ELX也是对BNC工作的肯定。

“该指数就相当于一个标准,一旦在纳斯达克上线,就为金融机构创造具体的投资标的建立了前提条件,”尼奥告诉31QU,“相关期货、ETF,以及各类普通投资基金,就可以依据这一指数来研发具体的投资产品。”

“如果交易所都采用了该指数,也就避免了火币、币安等交易所比特币价差问题。”尼奥说道。

“就像国际计量局对单位‘米’的定义一样,任何一方怀疑长度单位,就采用国际计量局的标准进行校验。”尼奥告诉31QU。

1米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度。

“这种情况下,像国内的期货交易所,只要采用了这个价格指数,就不可能出现‘一阳指’的走势。”尼奥在说到该价格指数的具体作用时补充道,“但是他们很可能不会用,因为这不利于他们‘做生意’。”

至于纳斯达克为什么会积极推进加密货币相关业务进程,“可能与该传统证券交易所有意变成一家加密货币交易所有关。”尼奥说道,“纳斯达克想开加密货币交易所不是一天两天了。”

成为加密货币交易所 

早在2018年4月份,纳斯达克CEO阿德纳-弗里德曼(Adena  Friedman)在接受CNBC采访时就曾表示:“随着时间的推移,纳斯达克当然会考虑成为一个加密货币交易所。当我们认为是时候能为投资者提供一个更为公平的交易体验,并且人们已经准备好迎接一个更规范的市场的时候,我们会这么做。”

▲ 纳斯达克CEO阿德娜·弗里德曼(Adena Friedman)

纳斯达克后来的一系列行动,证实了弗里德曼的说法。

2018年5月14日,首个由纳斯达克技术支持的加密货币交易所DX.Exchange问世,DX.Exchange主要基于纳斯达克提供的基础设施建立。在全球范围内,有超过70家交易所都在使用这类设施。

这充分说明纳斯达克在开设加密货币交易所方面,具备成熟的技术。

7月15日,纳斯达克宣布将对瑞典加密货币友好的证券交易所Cinnober进行收购。纳斯达克向该交易所发出了“1.9亿美元的现金收购提议”,并将其称为“全球经纪商、交易所和结算所的主要金融技术提供商”。

“这可能是纳斯达克将步伐迈入加密货币世界重要的一步。”尼奥评价道。

2018年9月初,据Forbes报道,纳斯达克发言人表示,目前为止,已有七家加密货币交易所通过了纳斯达克的技术审核,但公开的只有Gemini和SBI Virtual Currency两家交易所。

再次验证了纳斯达克在加密货币交易所方面完善的技术储备。

2019年1月份,此前采用纳斯达克引擎的爱沙尼亚交易所DX.Exchange正式上线。DX Exchange宣布支持10种加密货币和10种“数字股票”。而这10种代币化股票全部在纳斯达克上市,他们分别为亚马逊、百度、苹果、Facebook、谷歌、英特尔、微软、Netflix、Nvidia和特斯拉,DX.Exchange用户则可使用USD购买10支代币化股票。

根据DX Exchange联合创始人兼CEO昨日发布的推文,该平台目前仅在欧盟推出,承诺在2019年向美国客户提供交易服务。

对于该事件的意义,“一旦SEC真正放开政策,纳斯达克分分钟把这些股票代币化,摇身一变,就能为一家加密货币交易所。”尼奥评价道。

至于纳斯达克为什么要绞尽脑汁“跻身”加密货币交易所行列,这或许还与“利”相关。     

2018年,steemit用户根据币安、纳斯达克、德意志银行2018年第一季度的盈利情况做出统计,数据显示币安的盈利已经逼近了纳斯达克,并且远远地超过了德意志银行。但是,币安的员工数量远少于纳斯达克的4500名以及德意志银行的100000名。并且,币安达成这一成就,只花费了8个月。

“想必这也是纳斯达克如此积极试水加密货币领域最直接的原因,资本家就是资本家。”尼奥评价道。

此次纳斯达克收录BTX、ETX的意义并不止于此,其实还间接利好ETF。

间接利好ETF 

2017年以来,美国证券交易委员会(SEC)多次驳回多家机构的比特币ETF上市申请。

在此背景下,曾于2017年底率先推出比特币期货产品的芝加哥期权交易所(Cboe),对比特币ETF的推出依旧抱有希望,并于2018年6月下旬重新向SEC提交申请,要求上线VanEck与SolidX联手推出的比特币ETF。Cboe提交的比特币ETF至今仍在讨论中,预计将在3月13日后的三周内(即4月5日)作出批准、拒绝或延期的决定。

值得注意的是,这是VanEck第三次提交比特币ETF申请,此前该公司的两次申请都被拒绝。

SEC拒绝比特币ETF的根本原因是比特币的波动性和流动性问题。

“加密货币交易所遍布世界各地,比特币市值连700亿美金都不到,币价容易遭到控制,”尼奥说道,“还是体量太小才会导致这些问题。”

▲ 加密货币市值变化

“长远来看,BTX与ETX能够带来更多资金入场,体量大了,流动性与稳定性自然而然就有了。”尼奥说道,“何况,纳斯达克如此不遗余力关注加密货币,势必影响华尔街。”

除此之外,尼奥还认为,BTX与ETX的上线,还能为ETF的通过提供一个权威数据。

“对ETF的利好,其实是间接性的。”尼奥告诉31QU。

无论是纳斯达克加密货币交易所,亦或者说是长远利好ETF,纳斯达克的BTX与ETX,对行业来说都将会起到长远的利好作用。


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