熊市下,币圈食物链顶端的交易所们在做什么?

10-08 16:16
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无论牛市熊市,加密货币交易所似乎都能赚得盆满钵满——这是交易所给大多数人留下的印象。

自2010年3月第一家加密货币交易所Bitcoin Market出现起,到2018年,全球已经诞生了1.2万家交易所。九年间,太多创业者涌入,挤在风口,挣扎起飞。

只是,在相关体系不完善的情况下,交易所在行业中扮演了多个角色,比如撮合用户交易的平台,比如审核“上币”等类似证监会的职能,比如和创业公司一般推出新的业务、新的加密货币。

“既当运动员,又当裁判员”,换言之,在币圈,交易所执掌了其他各个加密货币的“生死大权”。

零壹 交易所的吸金大法

今年7月,币安公布了  最新的年报(2017/7/14-2018/7/14),年报显示,币安在全球加密货币交易排行榜中第42天跻身TOP10,第165天位居NO.1,在第175天24小时成交量100亿美金,平台总上线币种数量达到143种。

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币安(2017/7/14-2018/7/14)年报

而交易所的“吸金大法”,就藏在这份年报中。

首先,是交易手续费。这是加密货币交易所的主要收入来源。交易所向使用平台进行交易或者提币的投资者收取一定比例的手续费。

市场上大部分交易所的手续费区间为0.05-0.2%。以火币和币安为例子,火币用户每笔交易的手续费为其总金额的0.2%,币安相对较少,为0.05%。而由于很多加密货币无法直接兑换,需要先与BTC、ETH、USDT等基础火币兑换,才能与目标货币进行兑换,所以头部交易所每天手续费收入不菲。

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Howmuch数据

据国外财经网站Howmuch统计和分析,币安每天可以通过收取手续费获得 348 万美元的收入,而当时的第二名 Upbit 可以获得 342 万美元的收入,火币 Pro 则可以获得 229 万美元的手续费收入。

其次,是项目上币费。在全球范围内,每天都有新增的加密货币,想要让代币很好的流通,入驻交易所成了所有项目方的不二之选。而掌了各个加密货币的“生死大权”的交易所,便会从中收取一部分的“上币费”。

不同交易所收取的上币费各不相同,头部交易所,从保护用户和交易所自身的角度出发,会收取项目方巨额的上币费作为保证金,金额从几百万人民币到几千万不等;同样以币安的上币费用为例,外界传言币安今年年初的上币费用在 1000-3000 万人民币之间。

而小型交易所为了换取更多交易对,满足用户投资需求,通常收取较少费用便可上币。

最后,就是各个交易所发行的平台币。

今年平台币十分火热,即使面对大熊市,大多平台币依然翻了好几倍。

零贰 不是所有交易所都可以日进斗金

虽然全球已经诞生了1.2万家交易所,但并不是所有交易所,都能“日进斗金”,二八定律,在交易所行业也同样适用。

随着越来越多的人投身交易所,行业竞争愈发激烈,中小型交易所逐渐陷入窘境。目前,整个加密货币交易市场中,前 20 家头部交易所已经将 90% 的利润收入囊中,剩下还有上万家小交易所去瓜分剩余的 10% 利润。

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头部交易所24h成交量

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其他交易所24h成交量

从成交量数据中不难看出,只有头部交易所赚到钱了,大部分交易所只能憧憬牛市、烧投资的钱。

而交易所面临的不仅是竞争激烈问题,他们本身的技术安全也备受诟病。

近日,国际评级机构1CO Rating发布最新的调查报告,对全球100家头部加密货币交易所的安全性进行分析,国内知名交易所,只能处在这个榜单的中段,甚至垫底。

熊市之下,一些负面消息,也开始陆续出现:

2018年1月,日本 Coincheck 交易所由于资金被黑客窃取宣布倒闭。

2018年3月,日本 Mr. Exchange 和 Tokyo Gateway 两家交易所宣布倒闭。

2018年6月,Cattleex 交易所宣布破产。

因为上线后收益太低,后期运维成本太高,资金入不敷出,或是投资方突然撤资,交易所现金流吃紧,还有可能被黑客盯上,种种因素,导致中小交易所难以为继,只能含恨退出赛场。

零叁 争夺客户

熊市之下,交易所用户增长乏力,大交易所们,用“抱团取暖”的方式,开始拓展新的边界。

例如OKEx6月19日推出“开放共赢计划”,将支持100家交易及挖矿的交易所上线;币安推出了“数字资产交易所开放联盟计划”,将支持1000家交易所上线;火币也推出了火币云计划,同样支持1000家。

除了使用创新模式来提升用户量和交易量,完成了最初“资本积累”的大交易所们,在交易所业务之外,也有新的动态。

刚过去的9月,交易所消息不断。

9月27日,首个由美国政府监管背书的“稳定”加密货币GUSD登陆DigiFinex交易所,同时有消息称该币将于10月登录交易所FCoin。

9月28日,火币中国在海南召开发布会,宣布火币中国总部落户海南,火币研究院院长袁煜明担任CEO。外界消息称火币下一步棋非常可能是用已控制的港股上市公司桐成控股收购火币中国,实现借壳上市。

9月29日,币安赵长鹏发推特称,币安正筹备去中心化交易平台,预计在今年年末或明年初推出测试版。

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在币圈生态格局中,交易所处于最顶端,它们品尝到了币圈最甜美的果实,也成为币圈最大的代言人。

熊市下,新交易所面临获客问题,老交易所虽然仍处于盈利状态,但依然在吃市场存量,没有逃离传统的币圈生态格局。

在被贴上了“暴富”“黑幕”等不同颜色的标签后,交易所也面临新的挑战。

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